剧情简介：距今1500多年前，真兴王12年，新罗是三国中最弱小的国家，小真兴王因王权不稳定生命受到威胁，于是藏匿在世间流离，在严苛的骨品制度约束下，新罗的阶级分化愈发严重，贱民们不得进入王京，摄政的只召太后为了强化王权 召集俊美男子，并将他们视作新罗的未来。
彡麦宗想到先雨的身世感到愤怒，阿卢(高雅拉 饰)把救回来的小孩托付给皮周纪照顾。守莲(李多寅 饰)觉得冸流回来后不给她联络了很难过。阿卢给守护(崔珉豪 饰)疗伤，先雨趁机过来假装关心然后偷偷牵住阿卢的手。阿卢和先雨互相表白，约定比起担心对方要先担心自己，这一幕被翰星(金泰亨 饰)看见了。
