剧情简介：1948年，国共两党的抗争已达到白热化阶段，天下大势虽初现端倪，却也恰恰处在极为凶险，丝毫容不得有任何闪失的关键时刻。九月的一天，一名中共地下党员在沪落网并叛变，为求自保其意欲向时任上海国民政府中央情报第八局的局长谭忠恕（林永健 饰）供出一名重要卧底，此举无疑关系着我党革命的成败。谭此前和我党传奇特工水手有过多次交手经历，此番他胜券在握，而一连串的变故令其意识到敌我双方泥潭之凶险。与此同时，谭为了阻止药品大亨庄文清手中的药品落入解放军之手，透过儿子的校长段海平（陆剑民 饰）实施摩西计划；极富野心的第八局行动处长李伯涵在疯狂追查共党卧底的过程中，则将矛头指向谭最信任的总务处处长刘新杰（吴秀波 饰）。 你来我往，明枪暗箭，黎明前最凶险的棋局悄悄布开……
按照原定的计划，26名犯人被押解上车，关上车门后。犯人们戴上早在车里准备好的防毒面具。卡车启动，随之开出了大门，而在门口等候的记者跟着卡车追了上去。在顺利的摆脱记者的跟踪后，阿九把车开到了秘密地点并换了另一辆装有死尸的车向墓地开去。 谭忠恕(林永健 饰)刚回到局里就收到了李伯涵(田小洁 饰)的辞职报告，他决定考虑后再做决定。
