剧情简介：李向阳率领他的武工队小分队联系到了内线老勤爷，老勤爷把县大队的老康介绍给了李向阳。老康告诉李向阳他们没有彻底摸清日军松井炸药库的地点，但是有个没有露面的特派员摸清了日军松井炸药库的详细地图，并把地图交给了自己。李向阳带领自己的兄弟们按照地图的指示去炸松井的炸药库，但是却遭到日军的伏击，兄弟们全部被俘，老康也被日军俘虏。松井对被俘的武工队员严刑逼供，未果，于是尽数杀死。死里逃生的李向阳到树林去看那个交给他们炸药库底质的神秘人，却看到一个黑衣人遭到一群便衣的袭击，李向阳开枪救了那个黑衣人。松井把杀死的武工队员的人头悬挂在城门上，李向阳去城门口观看时被一个少年偷了枪……
老侯将重伤的老二疤子背了回来，求李向阳(张嘉译 饰)收留，李向阳将计就计，让老二疤子把假情报传给鬼子。很了解李向阳的松井并不相信老二疤子的话，于是让德康在前做饵，自己伏击在后。德康身边的艺妓川子同情穆兰(郭月 饰)，想救她出去，不顾穆兰的阻止去找武工队，李向阳对川子将信将疑。老二疤子带德康进村，被杨大脚(闫勤 饰)和崔福贵的炸药伏击，而李向阳此时却扮成鬼子光明正大地去城里搬松井的粮食。