剧情简介：一九三一年初，一位误打误撞成为间谍的商界奇才关郁达(后化名韩山)。在经历了被追杀、与新婚妻子(左小青饰)生离后，化名打入日本特务机关。再次与妻子重逢，因使命在身无法相认。当军统特务方堃(吴刚饰)爱上妻子后痛不欲生。在大爱与小爱的抉择中，这位中共特工凭借惊人的毅力和超乎常人的智慧与敌人展开了殊死斗争。在胜利前夜，用鲜血换来了亲人的理解和谅解。
惠子(游悠 饰)告诉 韩山，自己是中村(米学东 饰)派来监视韩山的人，韩山只是淡淡一笑。 谭梓君(左小青 饰)把家里的杂货店改成一家书店，想用书籍唤起人们抗日的决心。
苏日开战，日军死伤惨重。惠子想起在战争中死去的父母，向韩山表达了内心的痛苦和对韩山的依赖。
惠子说关东军正在调遣两个重炮旅团赶往前线，韩山不禁一惊。韩山从惠子处盗走钥匙，潜入机要室对重炮旅团的运输部署计划拍照，不料惠子和中村相继到来。
