剧情简介：1941年秋冬，中国孤独地坚持抗战已四年，欧洲战事到了最紧急关头。各方势力、各国间谍汇聚上海孤岛，在一片笙歌的灯红酒绿下，暗中互相较劲。客居香港的名演员于堇、东北流亡学生白云裳、导演谭呐等人，从他们踏进国际饭店起，与汪伪、日军、军统等多种势力的周旋便已开始，在他们身边的人谁可信任？谁是真情谁是假意？情报与反情报，跨一步与退一步，围绕着这些繁华上海的男男女女，各色扮相，斗智斗狠。情节发展扑朔迷离，各派势力明争暗斗，在日本偷袭珍珠港之前展开一场生死对决……
宪兵队查抄了倪则仁(吕颂贤 饰)的仓库，搜出大量鸦片。特高课在国际饭店当着于堇(唐于鸿 饰)的面逮捕了倪则仁。森田正(宁 理 饰)怀疑倪则仁在为新四军运输药品，遂对其进行刑讯。于堇找休伯特营救倪则仁，休伯特假意应允。森田正对风间久彦(骆达华 饰)封锁宪兵司令部提出异议，认为花粉渠道已经破获。而风间久彦坚持认为，仍有花粉联络员暗藏于宪兵司令部内。休伯特以试新衣为名，将接头信物交给于堇。并安排了于堇去宪兵队探监丈夫倪则仁，遂实施花粉情报交接。
