剧情简介：全真教道长丘处机被金兵追杀，得郭啸天、杨铁心（谢贤）两结义兄弟相助，幸免于难，谁料却令郭、杨两家遭灭门之祸。金国王子当日得睹杨妻包惜弱（李司棋）芳容，惊为天人，遂使人杀害两家，再哄骗惜弱下嫁，啸天力战身亡，而铁心则不知所踪，郭妻（苏杏璇）辗转逃往蒙古，产下遗腹子郭靖（黄日华）。惜弱虽嫁入皇府，然未忘旧侣，未几，产下杨康（苗侨伟）。丘道长誓保故友遗孤，寻
剧情简要：华山论剑
郭靖(黄日华 饰)屡受铁木真(秦沛 饰)之恩德，愿随大军西征，铁木真封郭靖为那颜大将军，统率万人军队。鲁长老等带一千弟子加入丐帮。铁木真于誓师宴上欲选出大汗继承人，术赤(梁鸿华 饰)与察合台(关礼杰 饰)勾心斗角，大汗虽知两人善于用兵，窝阔台(何贵林 饰)平日待人宽厚，遂选他为继承人，术赤与察合台深深不忿，宴后比武，郭靖替两人排解，但两人随即带精兵到大草原决战。