剧情简介：公元4年，高句丽第二代王琉璃王征服了箕山族，结束长期征战。但当时高句丽国内，建国功臣召西奴的嫡系沸流和温祚带领他们的部落南下后，琉璃王的王权受到由部族长组成的诸家会议牵制，日渐衰微。此时高句丽国内贵族四分五裂，各部族只为自己打算，外受强国扶余压制，处于风雨飘摇之中。
慧娅被黑锳们所困，有生命危险，无恤(宋一国 饰)为救慧娅，向朱蒙墓地行进。传说朱蒙墓中藏着神剑，得到它将会称霸北方，但前往墓地路上布满机关，至今无人活着从朱蒙墓中出来。解明太子(李宗元 饰)听说带素王(韩振熙 饰)派来的特殊部队黑锳侵占了朱蒙墓，大为震惊，火速前往国内城向琉璃王(郑进永 饰)汇报。这些年间，琉璃王和美柳夫人的小王子如真已出世，高句丽国内外的政治决策均听从商人的养子裴极的意见。
