剧情简介：民国时期的上海，一起脸谱连环杀人案引发城市的混乱，私家侦探陈一鸣卷入其中调查，并因此结识巡捕局长之子张天笑和海归美女姚菲，三人组成侦探团破获此案，陈一鸣却发现案件背后似乎还隐藏着更神秘的阴谋。在三人协作破获诸多案件的过程中，彼此之间的情谊逐渐加深。在揭开一个个真相的同时，陈一鸣的身世谜团也逐渐浮出水面。在收到神秘匿名信后，陈一鸣等人前去“日落别墅”参加晚宴，不料却因此陷入一场杀戮之中。陈一鸣与罪犯不断斗智斗勇，却惊觉真正的幕后黑手早已伪装在自己身边，为报弑父之仇酝酿着复仇计划。在愤怒、背叛、谎言的多重裹挟中，深藏其中的真相终将现世……
陈一鸣(王泷正 饰)猜测杀死刘大师的可能是魔术界的竞争对手，贾探长(唐以诺 饰)表示最近几年发生了好几起魔术师被杀案，并告知金瑞龙很有嫌疑。贾探长带陈一鸣等人去监狱找金铭觉，张天笑(纪宁 饰)怀疑此人不是金铭觉，狱警这才如实禀报，金铭觉在一个多月前凭空消失了。陈一鸣推测是金瑞龙帮助金铭觉越狱，两人联手杀了刘大师。蒋涵知(阿楠 饰)进入巡捕房的档案室，却被一名警察发现，于是用雨伞戳瞎了警察。