剧情简介：该剧取材于韩国最早民间故事集《於于野谭》中歙谷县令金聃龄（李敏镐饰）将被渔民捕获的人鱼放归大海的人鱼传说。讲述数百年之后濒临灭绝来到都市里的人鱼沈清（全智贤饰）适应陆地生活和天才骗子许俊宰（李敏镐饰）重逢并陷入爱情的故事。
俊宰和洪警官因为许会长的死加快了搜查的脚步，在人鱼沈清(葛素媛 饰)的帮助下，许俊宰(全振序 饰)(朴珍荣 饰)找到了姜瑞熙(黄新惠 饰)杀害父亲的证据，警察将姜瑞熙绳之以法。另一边，智贤开始接近南斗，向他提议和自己合作。而赵南斗(李熙俊 饰)并没有背叛许俊宰，而是到许致贤(李知勋 饰)处卧底。许致贤看到妈妈被抓走，得知自己被骗的真相后，拿枪对准了许俊宰，沈清挡在了俊宰的身前。
