剧情简介：1937年，“七七事变”爆发，北京沦陷，日本全面侵华。日军既占北京，再图上海。狡猾的日本特务在三井带领下已经开始在上海滩悄然渗透，大家族龙家自然成了日本特务的重点渗透目标。三井利用女戏子陆小青制造事端，迫使整个龙家掉进了日军特务早已设计好的圈套中。龙家大弟子达文秀智勇双全，潜入汪伪政府警察署，暗中瓦解日本侵华势力和营救进步人士；龙家二弟子胡双南鲁莽草率，被日本特务诱逼加入76号，成为汉奸；龙家三弟子武朝元，被军统吸收，荒淫腐败，贪赃枉法。 面对国难、家难，儿女情、兄弟情，达文秀一方面积极抗日，另一方面全力拯救胡双南和武朝元。然而，丧心病狂的胡双南为达目的，绑架和杀死无辜百姓，最终被达文秀击毙。武朝元因公报私囊，被国民党军统赐死于自己的寓所。为了抗日，最终达文秀也没能和心爱的小青姑娘在一起……
美君在报社被炸成重伤，被莫灵和小凡救出，送到八路军办事处休养。
为了公共租界几百条人的性命、为了大家的生命暂时不受到威胁，达文秀(王挺 饰)绞尽脑汁，别无它法，决定接受三井的条件，出任伪政府警察署长。
文秀带着助手杨照，出任警察署长。三井派遣女特务严美云担任警察署副署长，实际是达到监视达文秀的目的。
文秀刚到警察署到任，三井就来布置任务：1，对于散发抗日传单的学生要杀一儆百；2，保护伪政府要员的安全；3，清理上海市容，彰显日中友好关系。
严美云带着达文秀见到伪政府任命的上海市长林复仁，文秀对于汉奸市长一顿奚落。
