剧情简介：鄂尔多斯札萨克旗苏王的二福晋产下一子塔拉，却不得不忍痛将其调包给一个牧马奴乌力吉抚养。若干年后，抗战爆发，共产党在鄂尔多斯成立了蒙汉抗日游击队，在队长田老四的影响下，塔拉成为了一名游击队战士。当年的换子真相大白于天下时，假王子桑杰纠结了各种势力，要置塔拉于死地，二人展开了一次又一次的激烈斗争。然而，最终，在国仇和外敌面前，塔拉和桑杰兄弟联手，共同谱写了一曲壮美的草原英雄赞歌。
剧情简要：田中欲控制蒙古民族
身穿军服的田中来到了包头的关东军司令部，原来他是潜伏在鄂尔多斯的日军特务机关的少佐。
机关长吉野和田中商量，如何利用东贝勒的伪政府控制蒙古民族并建立第二个满洲国。
正在打猎的 诺丽玛(金晶 饰)格格在沙谷外看到了晕倒的 塔拉(于晓光 饰)，便将塔拉扶在马背上准备送往当地的衙门。
路上遇到了前来寻找的 秀菊，秀菊将塔拉带回家精心照顾。伤好后的塔拉赶往乌审旗与大宝汇合，可是却没有找到大宝，便决定单干，从此草原上出现了一个杀富济贫的大侠——沙狼。
田老四帮助 苏王(杜雨露 饰)运来武器，可是却遇到了黑马队。危难之中，沙狼出现救了田老四。
