剧情简介：李成桂（千浩振饰）为了正式的投身政治启程去往开京，李芳远（刘亚仁饰）也跟随着父亲去了开京。来到开京的李芳远看到了置百姓死活于不顾只为自己填饱肚子的权文势族，无法抑制住自己内心的愤怒。原本就对于李成桂的政界出仕很警惕的李仁谦（崔钟元饰）将李成桂邀请到自己家里并举办了宴会，在宴会上李仁谦给他看了以他背叛了曾经像兄弟一样的赵小生（安吉强饰）为题材的街头剧。在宴会结束后李成桂为了让李仁谦保守自己背叛赵末生的秘密，向李仁谦低下了头，李芳远目击到了这一幕
得知芳远被释放的消息后的焚伊(申世景 饰)，带着欢快的心情帮助芳远接受治疗。儿时的那个女孩就是焚伊的芳远，向焚伊吐露了自己的心声。另一边李仁谦下台，李成桂(千浩振 饰)和洪仁方的联合也随之破裂了。好不容易从吉太味设下的危机中逃出来的方地在被悲国寺的僧人追赶的时候，听说了妍熙(郑柔美 饰)是花使团一员的事实。
