剧情简介：南宋末年，江南少年杨过自小父母双亡，被父亲生前结义兄弟、江湖上有名的大侠郭靖送到天下道教正宗的全真教去学武。全真教教规森严，天性叛逆的杨过在教中吃尽苦头忍无可忍，终于逃出全真教。被活死人墓中的小龙女收留为徒。师徒二人在墓中一起练武、一起长大，渐生情愫。
郭芙(陈紫函 饰)开始关心杨过(黄晓明 饰)，武兄弟被冷漠，杨过和郭芙、武家兄弟赛马，武家兄弟输给杨过被罚洗全庄的马匹。郭芙、杨过、武家兄弟偷看黄蓉(孔琳 饰)教鲁有脚打狗棒法，杨过听到打狗棒的口诀，黄蓉和杨过谈心时，黄蓉腹中胎动杨过使内功相助，被黄蓉觉察。 英雄大会上黄蓉将丐帮帮主之位传给鲁有脚，选武林盟主众人推选洪七公(大力 饰)，金轮国师带霍都(高虎 饰)前来捣乱……