剧情简介：南宋末年，江南少年杨过自小父母双亡，被父亲生前结义兄弟、江湖上有名的大侠郭靖送到天下道教正宗的全真教去学武。全真教教规森严，天性叛逆的杨过在教中吃尽苦头忍无可忍，终于逃出全真教。被活死人墓中的小龙女收留为徒。师徒二人在墓中一起练武、一起长大，渐生情愫。
杨过(黄晓明 饰)向神雕告别潜到郭家要寻断臂之仇，正遇郭靖(王洛勇 饰)为杨过之事要砍郭芙(陈紫函 饰)一臂相还，黄蓉(孔琳 饰)护郭芙逃出襄阳，途中遇李莫愁怀抱郭襄(杨幂 饰)，黄蓉追至二人较量武功，黄蓉见李莫愁对郭襄情义颇深，假意杀郭襄要李莫愁以命相换，李莫愁迟疑，黄蓉感动，告诉李莫愁郭襄不是小龙女(刘亦菲 饰)和杨过的孩子，此孩是自己的女儿，二人却发现郭襄不见了，郭芙看到杨过抱着郭襄跑来告诉黄蓉和李莫愁，三人同去终南山找杨过。