剧情简介：公元982年党项族大首领李继筠病逝后，党项族陷入了群龙无首之势，叛乱、战争、争权夺势。在这混乱的局势下，党项族长后裔元昊以他的大智大勇平息叛乱，剿灭各个势力将本来分散在我国西部地区的诸侯统一起来并于公元1038年建立了大夏国，定都兴庆府（今银川市）。然而元昊野心勃勃，不甘心于向北宋、契丹伏首称臣，一直梦想马踏中原，称帝图皇，一次次发动对宋战争，致使田园荒芜、民不聊生、内外交困。 公元1048年正旦之日，沉积多年的种种矛盾终于爆发，太子持刀入宫杀死了元昊，而太子被国相处死，元昊的遗腹子谅祚却当上了西夏王朝的第二代皇帝…
元昊的王妃兴平是辽国的公主，兴平公主(陈剑月 饰)的生母齐天皇后被辽国圣主耶律宗真(郭勇 饰)的生母关入死牢，辽圣主害怕母亲，对母亲惟命是从，其母自为摄政皇太后，辽国大权尽落其手中。那个元昊同母异父的兄弟、在甘州城下惨败的六古部首领厮铎督乜，勾结了党项人的叛徒拓拔继鹏（元昊爷爷的兄弟，由于没有当上西平王，而一直忱忱于怀），厮铎督乜让拓拔继鹏去劝说辽国掌权的摄政皇太后联合出兵攻打西夏。
