剧情简介：公元982年党项族大首领李继筠病逝后，党项族陷入了群龙无首之势，叛乱、战争、争权夺势。在这混乱的局势下，党项族长后裔元昊以他的大智大勇平息叛乱，剿灭各个势力将本来分散在我国西部地区的诸侯统一起来并于公元1038年建立了大夏国，定都兴庆府（今银川市）。然而元昊野心勃勃，不甘心于向北宋、契丹伏首称臣，一直梦想马踏中原，称帝图皇，一次次发动对宋战争，致使田园荒芜、民不聊生、内外交困。 公元1048年正旦之日，沉积多年的种种矛盾终于爆发，太子持刀入宫杀死了元昊，而太子被国相处死，元昊的遗腹子谅祚却当上了西夏王朝的第二代皇帝…
这时，齐天皇后在狱中被辽国摄政皇太后赐死，耶律宗真(郭勇 饰)手中没有任何实权，心中害怕，只好向元昊求援，元昊只身潜入辽国，和耶律宗真一起将摄政皇太后擒获，本想将其杀死为兴平的母亲报仇，但由于兴平公主(陈剑月 饰)儿子拓拔宁朗仁慈力保，才免去一死，放其归返原籍养老。
