剧情简介：元末，群雄并起，天下大乱。武当为长春真人邱处机百岁办祈福大典，皇觉寺和尚朱元璋、义军首领郭子兴的养女马芝兰、富家女沈蓉来到武当，与邱处机俗家弟子张君宝结为好友。在大漠苦练多年的赤必烈带火郎、雪鹰来武当挑战邱，邱重伤生死未卜，君宝被擒。朱元璋投身郭子兴麾下，但被奸人所害，伦为乞丐，欲跳崖自尽...
刘伯温(卓凡 饰)献计，由朱元璋(严屹宽 饰)追求沈蓉，以得其父资助来东山复出，三人遂用计混入沈家。一晚，沈蓉挑灯入张君宝房，要和他私奔。张君宝坦言所爱是雪鹰(李若彤 饰)(李若彤 饰)，“沈蓉”大喜，原来她就是雪鹰假扮。朱元璋写情信由细娇带给沈蓉，却被沈万三(韩振华 饰)截获，连累沈蓉也被拷问；朱元璋虽则事败，也挺身承担，沈蓉感激。当天晚上，朱元璋独闯沈蓉香闺，海誓山盟；沈蓉意乱情迷，二人终成好事。
