剧情简介：元末，群雄并起，天下大乱。武当为长春真人邱处机百岁办祈福大典，皇觉寺和尚朱元璋、义军首领郭子兴的养女马芝兰、富家女沈蓉来到武当，与邱处机俗家弟子张君宝结为好友。在大漠苦练多年的赤必烈带火郎、雪鹰来武当挑战邱，邱重伤生死未卜，君宝被擒。朱元璋投身郭子兴麾下，但被奸人所害，伦为乞丐，欲跳崖自尽...
沈蓉得知张三丰将接任武当掌门，带着彻里不花上武当，不料与其父沈万三(韩振华 饰)重遇。沈万三拉拢朱元璋(严屹宽 饰)，朱元璋以莫须有罪名定沈万三死罪。朱元璋为拉拢民心，亲往监修河道，陈友谅带着手下刺杀朱元璋。已炼成九阴神剑的火狼(沈航 饰)突然出现，只为杀陈友谅报母仇，却无意中救了朱元璋。
