剧情简介：元末，群雄并起，天下大乱。武当为长春真人邱处机百岁办祈福大典，皇觉寺和尚朱元璋、义军首领郭子兴的养女马芝兰、富家女沈蓉来到武当，与邱处机俗家弟子张君宝结为好友。在大漠苦练多年的赤必烈带火郎、雪鹰来武当挑战邱，邱重伤生死未卜，君宝被擒。朱元璋投身郭子兴麾下，但被奸人所害，伦为乞丐，欲跳崖自尽...
张君宝救沈蓉后，途中二人促膝夜谈，张君宝知沈蓉心中所爱并不是自己。时陈友谅追兵杀至，幸得河边浣衣老妪相救，张君宝才避过劫难，原来这正是江湖上享有盛名的不老神仙；张君宝谢过武林名宿，把沈蓉送回沈家庄。朱元璋(严屹宽 饰)在苏忠(陈周 饰)的胁迫下，立下军令状要取元军粮草，可擒下这个元朝丞相抢立头功；孰料两大邪派高手突然杀出，正是赤必烈(计春华 饰)高徒两人雪鹰(李若彤 饰)(李若彤 饰)和火狼(沈航 饰)。
