剧情简介：元末，群雄并起，天下大乱。武当为长春真人邱处机百岁办祈福大典，皇觉寺和尚朱元璋、义军首领郭子兴的养女马芝兰、富家女沈蓉来到武当，与邱处机俗家弟子张君宝结为好友。在大漠苦练多年的赤必烈带火郎、雪鹰来武当挑战邱，邱重伤生死未卜，君宝被擒。朱元璋投身郭子兴麾下，但被奸人所害，伦为乞丐，欲跳崖自尽...
雪鹰(李若彤 饰)(李若彤 饰)香消玉殒，张君宝将其尸体沉入百尺冰潭。之后张君宝神情大变，默坐潭边一夜白头。火狼(沈航 饰)和白浪飞则背着赤必烈(计春华 饰)去找夜魔人求医。张君宝黯然回到武当，全真教中人再次请张君宝接任掌门，张君宝拒绝，面壁悟道，终于在“雪鸣听木，风雨观柳”启示下，悟出绝世神功太极拳，并为自己改名为“张三丰”。
