剧情简介：元末，群雄并起，天下大乱。武当为长春真人邱处机百岁办祈福大典，皇觉寺和尚朱元璋、义军首领郭子兴的养女马芝兰、富家女沈蓉来到武当，与邱处机俗家弟子张君宝结为好友。在大漠苦练多年的赤必烈带火郎、雪鹰来武当挑战邱，邱重伤生死未卜，君宝被擒。朱元璋投身郭子兴麾下，但被奸人所害，伦为乞丐，欲跳崖自尽...
张君宝偷到冰蟾，在不老神仙的帮助下，几经辛苦才摆脱风雪夜魔人的苦苦追缠；不料又遇上赤必烈(计春华 饰)和火狼(沈航 饰)，张君宝、雪鹰(李若彤 饰)(李若彤 饰)正自忖此番难逃劫数，谁知不老神仙仅露少许武功，赤、火二人便知难而退。原来不老神仙就是全真教创始人王重阳之妻林朝英。朱元璋(严屹宽 饰)重新赢得郭子兴的信任，屡立殊勋，与马芝兰(张茜 饰)也更为亲近。沈家庄内，沈万三(韩振华 饰)邀邱处机为沈蓉看病，邱处机暗示沈蓉有孕；沈蓉偷偷离开沈家庄，独自上路找寻朱元璋。
