剧情简介：元末，群雄并起，天下大乱。武当为长春真人邱处机百岁办祈福大典，皇觉寺和尚朱元璋、义军首领郭子兴的养女马芝兰、富家女沈蓉来到武当，与邱处机俗家弟子张君宝结为好友。在大漠苦练多年的赤必烈带火郎、雪鹰来武当挑战邱，邱重伤生死未卜，君宝被擒。朱元璋投身郭子兴麾下，但被奸人所害，伦为乞丐，欲跳崖自尽...
朱元璋(严屹宽 饰)欲暂居武当避祸遭婉拒，再次巧遇沈万三(韩振华 饰)父女，沈蓉见朱元璋沮丧，柔情激励，芳心暗许，朱元璋顿感生机。张君宝请马芝兰(张茜 饰)关照朱元璋，马芝兰慧眼识人，认为朱元璋乃落难英雄，热心推介到郭子兴大营。
