剧情简介：元末，群雄并起，天下大乱。武当为长春真人邱处机百岁办祈福大典，皇觉寺和尚朱元璋、义军首领郭子兴的养女马芝兰、富家女沈蓉来到武当，与邱处机俗家弟子张君宝结为好友。在大漠苦练多年的赤必烈带火郎、雪鹰来武当挑战邱，邱重伤生死未卜，君宝被擒。朱元璋投身郭子兴麾下，但被奸人所害，伦为乞丐，欲跳崖自尽...
白浪飞遵守诺言，帮助朱元璋(严屹宽 饰)攻打陈友谅，并定下计谋，里应外合，大破陈友谅水师，陈负伤逃窜。朱元璋军威大振，从此朱大师威名，方圆百里，无人不知。张君宝等四人在往桃花岛途中，常遇春领兵追杀而来，常遇春一见是张君宝，忙力邀入城，朱元璋亲自下马出迎。
